포괄적 주식 교환 의결
주식 교환비율 1:2.54... 기업가치 비율 1:3.06

[보안뉴스 강현주 기자] 네이버의 금융 계열사 네이버파이낸셜이 포괄적 주식 교환 방식으로 업비트 운용사 두나무를 100% 자회사로 편입한다.

네이버는 26일 이사회를 열고 네이버파이낸셜이 두나무를 100% 자회사로 편입한다는 안건을 심의 의결했다고 공시했다.

편입 절차가 마무리되면 두나무는 네이버파이낸셜 지분의 70%를 가진 네이버의 손자회사가 된다.


[자료: 연합]

두나무와 네이버파이낸셜의 주식 교환 비율은 1대 2.54다. 두 기업의 기업 가치는 각각 4조9천억원, 15조1천억원으로 기업가치 비율은 1대3.06으로 산정됐다.

네이버는 “양사 발행주식의 총수가 상이해 산정된 기업가치에 발행주식 총수를 고려해 1주당 교환가액을 두나무는 43만9천252원, 네이버파이낸셜은 17만2천780원으로 산정했다”고 밝혔다.

네이버파이낸셜과 두나무 주식교환이 최종 확정된 것은 아니며, 지금은 법적 절차 진행을 위한 사전 공시 단계라는 게 네이버 측 설명이다.

반대주주 보호 절차도 개시된다. 주주총회 전 이번 이사회 의결에 반대하는 경우 서면으로 반대 의사를 전달하고 주식 매수 청구권도 행사할 수 있다.

매수청구권 규모가 1조2천억원 초과 시 이번 편입이 무산될 가능성도 있다. 대규모 반대자가 있다면 자동 해제 또는 재협상을 할 수 있다.

주식매수 예정 가격은 1주당 17만2천780원으로 확정 공시됐다.

기업의 미래 수익 또는 현금 창출 능력을 적절히 반영할 수 있는 현금 할인모형에 기반한 것이다.

네이버 관계자는 “이번 자회사 편입을 통해 디지털 자산 기반 미래 성장동력을 확보하고자 한다”고 밝혔다.

네이버는 절차 완료 시까지 각사가 현재의 기존 사업을 계속 영위하며 경영 효율성 증대와 주주가치 제고에 힘쓸 것이라고 전했다.

네이버와 두나무는 27일 경기 성남 네이버사옥에서 공동 기자회견을 열고 기업 결합을 공식 발표할 예정이다.

[강현주 기자(jjoo@boannews.com)]

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