급격한 도시화로 보안 수요 증가
‘메이크 인 인디아’ 정책 통해 국내 CCTV 산업 육성

[보안뉴스 엄호식 기자] 2018년 인도 내무부는 학교와 공항, 기차역, 버스 터미널 등 모든 공공장소에 CCTV를 설치하기 위핸 지침을 발표했으며, 인도 정부는 공공 안전을 위한 감시 시스템 사용 촉진을 위해 △스마트도시 미션 △세이프시티 프로젝트 △범죄 추적 네트워크 시스템 등 다양한 정책과 프로그램을 운용하고 있다. 블루위브컨설팅(Blue Weave Consulting)에 따르면 인도의 CCTV 시장은 2022년 기준 43억 8,000만달러 규모로 평가됐고, 연평균 17%의 성장율을 기록하며 2029년 130억 8,000만달러에 이를 것으로 예상했다.


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인도의 CCTV 시장은 최근 몇 년간 보안에 대한 관심의 증가와 급속한 도시와, 관련 기술의 발전 등에 힘입어 상당한 성장을 이뤘다. 특히 초기의 아날로그 카메라에 의존하던 시절에서 고화질(HD) 및 인터넷 프로토콜(IP) 기반 감시 시스템으로 발전했다. 초기에는 이 같은 감시 시스템이 주로 정부기관과 금융기관, 대기업에서 사용됐지만, 범죄율의 증가와 직장 내 보안, 실시간 모니터링의 필요성과 관심이 높아짐에 따라 수요는 주거와 상업, 산업, 공공 인프라 등 다양한 분야로 확대·증가됐다. CCTV 시스템의 가격 부담이 적고 설치가 용이하다는 점은 2선 및 3선 도시의 CCTV 보급확대에 기여했으며, 정부는 스마트도시 프로젝트와 디지털 방범 활동, 기업 및 기관을 위한 필수적인 감시 규제 등의 정책으로 시장 확장을 이끌어 내고 있다.

공공중심의 CCTV, 다양한 요구와 필요에 따라 시장 확장
인도 정부는 공공 치안을 점차 중시하며, 현대적인 방범 인프라를 위한 예산을 배정하고 있다. 2023년에는 내무부(The Ministry of Home Affairs)는 고급 CCTV 네트워크 배치 등 경찰력 현대화를 위한 예산을 배정했다. 시민들의 치안 보장 요구 확대에 부응한 인도 정부의 이 같은 노력은 스마트 감시 솔루션 확장의 기회가 되고 있으며, 도심과 도심 주변 지역에서 이러한 움직임이 확대되고 있다. 또한 IP 기반 감시, 인공지능(AI) 분석, 클라우드 저장 방식의 발달로 해당 산업 구조가 변화하며, 현지 소비자 요구에 부합하는 다양한 보안 방안이 등장하고 있다.

인도는 이미 시장에서 활발한 활약을 펼치고 있는 글로벌 기업과 더불어 인도 정부의 ‘메이크 인 인디아’ 정책을 통한 현지 생산장려로 CCTV 부품의 국내 생산 등 강력한 국내 제조업체의 등장으로 경쟁이 심화되고 있다. 이는 해당 산업의 장기적인 지속가능성을 높이고 수입 의존도를 줄이는 것뿐만 아니라 얼굴인식과 동작 감지, 모바일 장치를 통한 원격 접근 등의 기능에서 혁신을 이끌어냈다.

인도 정부는 전자 산업, 특히 CCTV 카메라 생산을 포함한 분야의 국내 제조와 수출 촉진을 위한 여러 가지 조치를 시행했다. 이러한 정책에는 전자기기 제조를 위한 생산 연계 인센티브 제도(PLI)가 포함되어 있으며, 관련 법률을 준수하는 조건 하에 자동으로 최대 100%의 외국인 직접 투자가(FDI)가 허용된다. 이러한 지원 제도를 통해 인도 CCTV 카메라 시장은 더욱 성장할 것으로 예상되며, 국내 생산과 외국인 투자의 양방향 확대를 이끌어낼 것으로 보인다.

인도 CCTV 카메라 시장을 이끄는 5가지 트렌드
인도 CCTV 카메라 시장은 아날로그 기반, IP 기반, AI 기반으로 나뉘며, IP 기반 분야가 가장 큰 비중을 차지한다. 아날로그 카메라에서 IP 카메라로의 빠른 전환은 더욱 선명하고 고화질의 디지털 영상과 최첨단 영상 분석 및 망 기술의 새로운 시대를 열었다.

사용자 기준으로 분류하면 정부와 기업, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 교통 분야로 나뉘며, 정부가 이 중 가장 큰 비중을 차지한다. CCTV 장치는 방범 업무를 혁신적으로 변화시켰으며, 범죄 수사에 필수적인 도구로 활용되고 있다. 인도의 ‘첸나이’는 전 세계 130개 도시 중 1㎢당 CCTV 보급률(657개)과 1,000명당 CCTV 보급률(25.5개)에서 1위이며, 2위는 인도 ‘하이데라바드’이다.


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켄 리서치 앤 뉴스 아티클(Ken Research and news articles)에 따르면 인도의 CCTV 시장은 △IP 기반 및 AI 기반 카메라 전환 △IoT 및 스마트 홈 시스템과의 통합 △도시화 확대에 따른 수요 증가 △현지 생산 장려 정책 △개인정보 보호 규제 및 데이터 보안 등 크게 5가지 트렌드를 보이며 성장하고 있다.

△IP 기반 및 AI 기반 카메라 전환 : 실시간 분석과 즉각적인 위협 탐지 및 행동 분석 기능을 갖춘 AI 기반 카메라는 점차 주류를 차지하고 있다. 이러한 스마트 시스템을 통해 신속한 비상 알림, 대응 시간 개선, 보안 조치 등을 강화할 수 있다.

△IoT 및 스마트 홈 시스템과의 통합 : CCTV 카메라는 점차 IoT 생태계의 일환으로 자리잡으며, 다른 스마트 장치와의 연결성과 상호 운용성을 높이고 있다. 스마트폰과 알렉사(Alexa), 구글 홈(Google Home) 등의 음성 비서 시스템을 통해 원격 모니터링이 가능해지며 스마트 홈 보안 성능이 개선된다. 또한 홈 자동화 시스템과의 통합으로 조명 및 온도 조절과 같은 편의 기능을 통해 보안과 편리함 모두를 만족할 수 있다.

△도시화 확대에 따른 수요 증가 : 인도의 빠른 도시화는 CCTV 시장 성장의 주요 원동력으로, 2023년 기준으로 4억 6000만명 이상의 인구가 도시에서 거주하고 있다. 증가하는 도시 인구로 치안 인프라에 대한 수요가 증가 중이며, 지방 정부의 감시 시스템 투자 수요 역시 늘어나고 있다. 2030년까지 2억명 이상의 도시 인구가 추가로 증가할 것으로 추정되며, 보안과 교통 관리를 위한 CCTV 시스템의 수요는 계속해서 증가할 것이다.

△현지 생산 장려 정책 : 인도의 ‘메이크 인 인디아’ 정책은 현지 생산을 촉진하고, 수입 의존도를 줄이며 경쟁력 있는 국내 산업을 육성하고 있다. 정부 보조금, 생산 연계 인센티브(PLI) 제도, R&D 투자 증가를 통해 AI 통합 카메라 등 첨단 감시 솔루션 개발을 장려하여 인도의 보안 기술 자립을 다지고 있다.

△개인정보 보호 규제 및 데이터 보안 : 개인정보 보호에 대한 우려가 커짐에 따라 2023년 디지털 개인정보 보호법(DPDP 법)과 같은 더 엄격한 규제가 시행되고 있다. 기업들은 개인의 프라이버시를 보호하기 위해 안전한 데이터 저장, 암호화, 윤리적인 AI 사용을 확약해야 한다. 데이터 현지화 및 사이버 보안 조치를 따르는 것이 규제 준수와 소비자 신뢰를 유지하는 데 매우 중요하다.

대한민국, 인도 CCTV 7위 국가
인도 CCTV 수입 시장(HS 코드 852589 기준)은 꾸준한 성장을 보이고 있다. 총 수입액은 2022년 12억 670만 달러에서 2024년 19억 9,250만 달러로 증가했으며, 2024년에는 전년 대비 18.04%의 높은 성장률을 기록했다. 이러한 추세는 보안 우려 증가, 도시화 확대, 그리고 AI 기반 및 IoT 통합 감시 시스템 수요 증가에 의해 주도된다.


▲인도의 주요 수입국(단위 US$, HS코드 852589 기준) [자료: DGCI&S, Ministry of Commerce]

베트남과 중국은 1, 2위 공급국으로, 인도 전체 수입의 37.2%와 28.7%를 차지하고 있다. 한국의 인도 수출 비중은 상대적으로 적으며, 2024년 인도 전체 수입의 2.3%를 차지한다. 수입액은 2022년 2,320만달러에서 2024년 4,560만달러로 증가했으나, 2024년의 전년도 대비 성장률은 1.21%로 시장 전체 성장률에 비해 상당히 낮다. 이는 한국 기업들이 값싼 가격을 내세우는 중국 및 동남아 제조업체들과의 경쟁에서 밀리고 있음을 알 수 있다.

인도 CCTV 수입 시장은 빠르게 확장되고 있으며, 베트남과 중국이 수입을 이끌고 있다. 한국의 수입 성장세는 다소 더딘 편이지만, AI 기반 감시 시스템 등 프리미엄 분야에서 기회를 찾을 수 있다. 시장 점유율을 늘리기 위해 국내업체들은 비용 절감 방안, 현지 제조 파트너십, 그리고 첨단 기술을 통한 차별화에 집중해야 한다.

국내와 해외 기업의 치열한 시장 경쟁
인도 CCTV 시장은 저가 경쟁력을 바탕으로 광범위한 판매망을 구축한 중국 제조업체인 하이크비전(Hikvision)과 다후아(Dahua)가 지배하고 있지만 최근에는 데이터 보안에 대한 관심과 규제 증가로 인해 중국 외 여타 지역 제품에 대한 관심도 커지고 있다.

‘메이크 인 인디아’ 정책의 지원을 받는 인도 제조업체들 역시 강력한 경쟁자로 떠오르고 있다. CP Plus와 Prama Hikvision India, Secureye 등의 기업들은 생산 능력을 확장하고 AI 기반 분석 및 클라우드 저장소와 같은 첨단 기술을 도입하고 있다. 이들은 정부 보조금, 현지 생산 및 제조, 그리고 국산 감시 솔루션에 대한 선호도 증가와 같은 이점을 적극적으로 활용하고 있다.

마지막으로 스마트 감시 및 IoT 기반 솔루션 등 첨단 기술을 앞세운 신규 진입자들 역시 시장 경쟁 강화를 이끌고 있다. 이러한 글로벌 브랜드들은 인도 유통업체 및 시스템 통합업체와 파트너십을 맺어 자사의 입지를 강화하고 있다.


▲인도 시장 내 주요 CCTV 업체 [자료: Company websites and secondary research]

인도의 CCTV 시장은 현지 제조업체와 외국 브랜드로 구성된 탄탄한 벨류체인을 갖추고 있다. 유통 구조는 제품이 ‘메이크 인 인디아’ 정책에 따라 현지에서 제조되는지, 아니면 중국이나 베트남, 한국, 대만 등에서 수입되는지에 따라 달라지는 데, 여기에는 제조업체를 비롯해 수입업체, 유통업체, 시스템 통합업체, 소매업체 등 다양한 이해관계자가 포함되어 있으며, B2B(기업 간 거래)와 B2C(기업-소비자 간 거래) 부문 모두를 대상으로 하고 있다. 그리고 각 브랜드들이 수입 의존도를 줄이기 위해 국내 조립 생산을 확대하는 등 현지 제조 및 조립으로의 전환이 두드러진다.


▲인도 CCTV 기업인 CP PLUS(왼쪽)와 Secureye(오른쪽) 웹사이트 메인화면 [자료: 각 사 웹사이트 캡쳐]

온라인 유통 플랫폼과 브랜드 전용 매장을 통한 소비자 직거래(D2C) 판매의 증가는 유통 모델도 변화시키고 있으며, 정부 및 기업 부문에서 스마트도시 보안과 공공 안전 프로젝트, 산업 보안 분야에 대한 수요가 증가하며 대규모 조달이 이뤄지고 있다.

인도 CCTV 시장 진출 BIS 인증 획득 필수
인도는 전자정보기술부(MeitY)의 의무 등록 제도(CRS)에 따라 CCTV 카메라, 녹화기 및 관련 감시 장비에 대해 인도표준국(BIS) 인증을 의무화하고 있다. BIS 인증은 수입품과 현지에서 제조된 CCTV 제품이 인도의 안전, 품질, 성능 기준을 충족함을 보장하는 것으로 제조업체와 수입업체, 유통업체는 인도 시장에서 CCTV 카메라를 판매하거나 설치하기전에 BIS ISI 마크 또는 BIS CRS 등록을 취득해야 한다.

수입 CCTV 제품의 경우, 해외 제조업체는 인도 내 공인 대리인(AIR)을 지정하고 BIS에 제품을 등록해야 하는 데 이 과정에는 BIS 인증 시험소에서의 제품 시험, 관련 서류 제출, 필요 시 공장 심사 등이 포함된다. 또한 BIS 인증 없이 제품을 수입할 경우, 세관 당국이 인도 항만에서 화물을 반입 거부하거나 압수할 수 있다.

네트워크에 연결되는 CCTV 시스템은 안전한 데이터 전송 및 저장을 보장하기 위해 사이버 보안 및 개인정보 보호 관련 법규를 준수해야 하며, 인도 내무부(MHA) 등 관련 당국은 중요 인프라나 정부 프로젝트 등 대규모 감시 시스템 구축의 경우, 추가적인 보안 승인을 요구할 수 있다. 이 같은 규정을 준수하지 않을 경우, 수입 지연이나 벌금 부과 그리고 심할 경우 항만에서의 제품 반입 거부 등의 문제가 발생할 수 있다.

KOTRA 뭄바이무역관은 인도 CCTV 시장 진출을 준비하는 국내 기업이 경쟁력을 확보하기 위해서는 프리미엄 AI 기반, 사이버 보안 중심의 스마트 감시 체계를 통해 차별화를 꾀해야 한다고 강조한다.

“인도 시장은 AI 기반 감시 체제, 클라우드 모니터링, IoT 연동 보안 시스템으로 전환 중입니다. 고화질 영상과 얼굴 인식, 스마트 분석 기술로 유명한 우리 기업들은 이 같은 분야에 첨단 기술 솔루션 제공을 통해 정부나 스마트도시 프로젝트, 산업 보안 분야 등에 진출할 수 있습니다. 또한 인도 내 최고 보안구역, 금융, 국방 분야에 맞춘 맞춤형 프리미엄 솔루션 개발을 통해 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있을 것으로 보입니다.”

[엄호식 기자(eomhs@boannews.com)]

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